В послевоенном Берлине, разрушенном Второй мировой войной, американский военный корреспондент Джейк Гейсмар оказывается втянутым в сложные политические интриги. Его бывшая возлюбленная Лена Брандт, чьего мужа разыскивают как американские, так и советские войска, становится ключевой фигурой в этой запутанной истории.

Джейк стремится выяснить, что скрывает Лена, которая отчаянно пытается покинуть Берлин вместе с мужем. В своих планах она рассчитывает на помощь Талли, водителя Джейка и солдата американской армии, имеющего связи на черном рынке. Однако, чем больше Джейк погружается в эту историю, тем яснее становится, что их попытки могут привести к еще более опасным последствиям…

После расставания с молодым человеком, Эми решает провести Рождество в Вене, где живет её брат. Стремясь отвлечься от грустных мыслей, она отправляется на прогулку по городу. Во время своих скитаний по живописным улицам, Эми встречает очаровательного европейца, который предлагает ей научиться вальсу.