Дина соединяет руку Сары Фир с её телом, и перед ней разворачиваются события далёкого прошлого. В 1666 году в поселении Юнион Сара живёт вместе с младшим братом и отцом, успешно справляется с хозяйственными делами и испытывает нежные чувства к дочери пастора по имени Ханна. Однажды ночью, молодые люди собираются у костра в лесу, и Сара с Ханной позволяют своим чувствам выйти наружу. На следующий день в Юнионе начинают происходить жуткие события: пища портится, в колодце находят мёртвую собаку, а пастор совершает ужасное преступление, убивая двенадцать детей. Жители приходят к выводу, что их поселение подверглось проклятию, и обвиняют Сару и Ханну в ведьмовстве.