Женщина, принимавшая участие в клинических исследованиях сна, неожиданно обнаруживает, что способна управлять сновидениями других людей. Однажды она попадает в сон своей подруги и сталкивается там с серийным убийцей, обладающим такими же способностями.

У рыбака Нам Чхор-у, живущего с женой и дочерью на северном берегу реки, разделяющей Северную и Южную Кореи, есть разрешение на ловлю рыбы в пограничной зоне. Пограничники доверяют ему, ведь Нам никогда не пересекает границу. Однако однажды мотор его лодки ломается, и течение уносит его к южному берегу, где он попадает в руки южнокорейских спецслужб. Там его подвергают жестоким допросам, пытаясь выбить признание в шпионаже, а затем пытаются соблазнить прелестями жизни на Юге, чтобы сделать из него образцового перебежчика. Но Нам хочет лишь одного — вернуться домой к семье, несмотря на то, что его там ждут ещё более жестокие северокорейские спецслужбы.

1782 год, шестнадцатый год правления короля Чонджо. В это время монарх стремится укрепить свою власть, противостоя влиятельной фракции консерваторов. Тем временем придворные не прекращают плести заговоры и устраивать интриги. В стране начинают исчезать средства, собранные с налогов, что составляет основу её экономического благополучия, и коррупция достигает небывалых масштабов.