Дэвид и Андреа переживают трагедию - они потеряли своего нерожденного ребенка. Это событие сильно изменило Дэвида: из любящего и внимательного мужа он превратился в замкнутого и агрессивного человека, разочаровавшегося в людях. В поисках выхода из сложившейся ситуации, по рекомендации семейного психиатра, пара решает отправиться на охоту. Однако, вместо ожидаемого отдыха, они сталкиваются с реальной угрозой, которая ставит под удар их жизни.

После возвращения с фронта, Билли Финник нашла работу в полиции. Ей доверили расследование запутанного дела, связанного с таинственным существом, обросшим мифами и легендами в Лейк-Орионе.

Крупная корпорация одобряет тестирование нового средства, которое меняет цвет кожи на более тёмный.