История разворачивается вокруг полковника Давида Маркуса, выпускника Вест Пойнта, который также работал юристом и полицейским в Нью-Йорке. В конце 1940-х годов его приглашают присоединиться к военному лагерю добровольцев, чтобы помочь в создании Израиля, который до тех пор оставался лишь предметом мечтаний, обсуждаемых на ассамблеях ООН.

Джо Бак, веселый и доверчивый парень из маленького техасского городка, решает отправиться в Нью-Йорк с целью использовать свои выдающиеся сексуальные таланты, обслуживая состоятельных дам за деньги. Однако его планы не оправдываются, и вскоре он встречает уличного бродягу Риццо, страдающего от туберкулеза, который убеждает Джо, что ему нужен менеджер.

Несмотря на то, что Джо не слишком рад необходимости обслуживать гомосексуалистов в общественных туалетах, между ним и Риццо завязывается настоящая дружба. Вместе они мечтают заработать достаточно денег, чтобы уехать во Флориду и начать новую жизнь.

Джеда Купера несправедливо обвинили в краже скота и убийстве. Коррумпированный судья Уилсон вынес ему жестокий приговор — повесить без суда и следствия. Однако, когда Купера уже повесили, его жизнь спас местный шериф, подрезав веревку. Так раненый ковбой чудом остался жив.