1943 год, Бурятия. Вдалеке от фронта, в глубокой сибирской глуши, расположена маленькая бурятская деревушка. Но даже здесь, за тысячи километров от линии боевых действий, война оставила свой след. Эта деревня — не исключение.

Все мужчины ушли воевать, оставив позади только детей, женщин и стариков. Жизнь продолжается, и нужно как-то выживать: растить малышей, заботиться о больных и пожилых, помогать армии. Тяжесть военного времени ложится на плечи подростков — пятнадцатилетних ребят.

Они тоже мечтают попасть на фронт, сражаться за Родину бок о бок со своими отцами и братьями. Но они понимают, что кроме них некому присматривать за малышами, пока их матери работают, пасти лошадей, трудиться на мельнице и выполнять множество других задач.

После смерти отца жизнерадостный и добросердечный мальчик по имени Тим Талер остается жить с жадной и недоброй мачехой. В отчаянии он заключает сделку с коварным волшебником, обменивая свой заразительный смех на способность всегда выигрывать любые пари. Однако вскоре Тим осознает, что без смеха и радости невозможно быть по-настоящему счастливым. Понимая свою ошибку, он отправляется в опасное и захватывающее путешествие, чтобы вернуть свою утраченные смех и радость жизни.

История рассказывает о сложных и противоречивых отношениях между начальником уголовного розыска и бывшим вором-рецидивистом. Эти двое, казалось бы, совершенно разных человека, постоянно сталкиваются с недоверием и неприязнью друг к другу. Однако, когда они оказываются в критической ситуации, бывший преступник решает преодолеть свои предубеждения и враждебность.