После того как Тома Грэйсона выгнали из дома его невесты за отказ участвовать в дуэли, он находит работу певцом на плавучем театре, которым управляет капитан Джексон. В целях привлечения публики, Джексон придумывает ему образ «поющего убийцы», что приносит Тому огромную популярность. В это время младшая сестра бывшей невесты Грэйсона, Люси, никак не может выбросить певца из головы.

Во времена Великой Депрессии богатая и избалованная Айрин Буллок вместе со своей стервозной сестрой Корнелией оказывается на городской свалке в рамках одной игры. Там они встречают бездомного Годфри. Эта встреча приводит к тому, что Айрин решает нанять его в качестве дворецкого. Работая у семьи Буллоков, Годфри замечает, что их жизнь полна праздности и капризов, а сами они - воплощение богатства и избалованности. Постепенно Айрин начинает испытывать к своему новому слуге романтические чувства. Однако Годфри, несмотря на свое загадочное прошлое, понимает, что отношения между слугой и хозяйкой маловероятны.