В поисках своей матери Йохан оказывается в далеком Царстве Короля Перьев, куда нет пути назад. Судьба не оставляет выбора: теперь ему предстоит не только спасти свою маму, но и помочь всему королевству. Однако, как можно понять все сложности жизни и следовать ее правилам, когда ты еще так молод?

Джонатану исполнилось 11 лет, и каждое лето он проводит у дедушки, который живет на окраине густого леса. В этот раз к нему присоединилась его младшая сестра София, за которой сложно уследить из-за её неугомонного характера. Однажды случается невероятное – Софию похищает огромный медведь, которому уже тысяча лет. Джонатан, несмотря на свой страх, решает отправиться в самую глубь леса, чтобы спасти сестру. Однако, возможно, в этих зелёных дебрях скрывается нечто ещё более пугающее, чем старый медведь.