Медицинский студент Виктор Франкенштейн увлекается экспериментами. После успешного оживления мертвой черепахи он начинает задумываться о более масштабных проектах. Виктор нанимает грабителя, чтобы тот принес ему тело покойника. Из множества трупов он выбирает наиболее подходящий экземпляр. Однако ожившее существо решает отомстить своему убийце. После двух жестоких убийств, монстр находит свой конец в кислотной ванне.

Франкенштейн выкрадывает своего коллегу доктора Фредерика Брандта из психиатрической больницы, надеясь, что сможет вылечить его безумие с помощью хирургии. Однако операция терпит неудачу.

Тогда Франкенштейн решает похитить профессора Рихтера и пересадить в его тело мозг Брандта. Ему удается успешно провести эту сложную процедуру, но результат оказывается совсем не таким, как он ожидал. Существо, которое получилось в итоге, вовсе не собирается подчиняться своему создателю.