Между китайскими военачальниками разгорается нешуточная вражда, и их бесконечное стремление захватить новые земли ввергает страну в хаос. Молодой воин по имени Сяо Че, победивший одного из мастеров Шаолиня, начинает гордиться своим достижением. Однако его самоуверенность приводит к трагедии: в ходе междоусобных войн погибает вся его семья, а сам Сяо чудом остаётся жив. Монахи Шаолиня приютят его в своём монастыре. Вскоре до них доходят слухи о зверствах местного правителя. Сяо Че вместе с новыми друзьями решает вмешаться и защитить мирных жителей от жестокого тирана.