Главная героиня картины, известная под загадочным именем Мистер (ударение на втором слоге), в исполнении чарующей Кароль Буке, ведет жизнь элитной проститутки. Однажды вечером она вместе с подругой приходит на встречу с немецким клиентом по имени Райнард. Подруга незаметно крадет у него зажигалку, в которой, как выясняется позже, спрятаны негативы пленки с записью убийства важного политического деятеля. По случайности зажигалка оказывается в сумочке у Мистер. На следующий день Райнард и подруга Мистер погибают, и теперь охотники нацеливаются на нее. Как же завершится эта смертельно опасная игра?

Русский писатель Андрей Горчаков отправляется в Италию, чтобы исследовать жизненный путь крепостного музыканта Павла Сосновского, который когда-то побывал в этих краях. В ходе своих поисков Андрей знакомится с переводчицей Юдженией, которая безуспешно пытается понять причину его тоски через стихи Арсения Тарковского.

Постепенно Андрей осознает, что история музыканта перекликается с его собственной: он чувствует себя чужим в Италии, но и вернуться домой уже не может. Его охватывает глубокая тоска по родине, которая переходит в болезнь и затягивает в состояние тягостного оцепенения.