Мужчина приходит в сознание на месте автокатастрофы и не может вспомнить ни свою личность, ни обстоятельства, приведшие его сюда. Однако он абсолютно уверен, что лицо в отражении ему не принадлежит. Вскоре он обнаруживает, что каждые 12 часов его сознание перемещается в новое тело. Понять, почему это происходит и кто он на самом деле, оказывается крайне сложной задачей.

В небольшом провинциальном городке Мокпхо одна из бандитских группировок получает задание разогнать мирную демонстрацию против строительства развлекательного центра на месте рынка. В разгаре событий лидер банды, Чан Сэ-чхуль, получает пощёчину от хрупкой девушки по имени Кан Со-хён, которая является адвокатом протестующих. Этот инцидент переворачивает его жизнь: он влюбляется в Со-хён и начинает стремиться завоевать её сердце. Однако его попытки произвести впечатление на неё оказываются безуспешными, пока однажды она не говорит ему стать лучшим человеком. Вдохновлённый её словами, Сэ-чхуль решает изменить свою жизнь. Он начинает продавать свои сомнительные заведения и даже присоединяется к бывшему гангстеру, который теперь владеет социальным кафе и баллотируется в Конгресс. В своём стремлении к переменам Сэ-чхуль готов взяться за любую работу, даже если это означает самому участвовать в выборах.

Молодой полицейский Чхве Мин-джэ, выросший в семье стражей порядка, настолько принципиален, что решается выступить свидетелем против коллеги, который превысил свои полномочия. После этого инцидента он получает предложение от отдела внутренних расследований: внедриться в команду заслуженного следователя Пак Кан-юна. Пак известен тем, что ради высоких показателей раскрываемости и задержаний готов идти на любые меры. Более того, его образ жизни явно не соответствует доходам обычного полицейского, что вызывает дополнительные подозрения.

В 2004 году в китайском квартале Сеула, известном своим высоким уровнем преступности, появляются три дерзких мигранта-коллектора. Вместо того чтобы просто изымать деньги у должников, они сразу же убивают главу одной из местных преступных группировок. Вакантное место долго пустовать не может, и вскоре лидер троицы, Цзян Чэнь, становится во главе этой банды, стремясь забрать бизнес у конкурентов. Местный начальник следственно-оперативной группы, Ма Сок-то, привык поддерживать хоть какое-то подобие мира на своей территории, но Цзян Чэнь явно не собирается жить по его правилам.