Молодой мэр обязан по решению федерального суда возвести дома для нуждающихся в одном из престижных районов города. Это решение разрушило его политическую карьеру и вызвало бурю недовольства среди горожан, что привело к массовым протестам и беспорядкам на улицах.

После громкого завершения своей карьеры, известный иллюзионист Кэмерон Блэк начинает сотрудничать с ФБР, применяя свои знания и навыки для раскрытия необычных преступлений.

Бампи Джонсон, влиятельный криминальный авторитет, контролирует наркоторговлю, нелегальные игорные заведения и проституцию в Гарлеме.

На побережье Тихого океана трудится команда пляжных спасателей, всегда готовая прийти на помощь отдыхающим. Главный спасатель, Митч Бьюкеннон, вместе с молодым коллегой Мэттом Броди однажды обнаруживают, что их любимый пляж может исчезнуть. Виной всему владелица шикарного ночного клуба, которая также промышляет наркоторговлей. Она планирует захватить побережье, скупая недвижимость и не останавливаясь перед угрозами и убийствами владельцев участков.

Стив Вейл, известный как Каменщик, был одним из лучших агентов ЦРУ, но оставил службу. Однако, когда его старый знакомый начинает серию убийств, чтобы подставить Управление, власти вынуждены снова обратиться к Стиву. Теперь он вместе с самоуверенной напарницей Кейт Бэннон должен остановить опасного врага, чтобы защитить мировой порядок.