Америка. Молодого парня Алексея вынуждает русская мафия воспользоваться деньгами его состоятельной возлюбленной, чтобы отправить в Москву партию пуховиков, начинённых не пухом, а американскими долларами...

Актеры Никки Грейс и Девон Берк начинают работать над новым проектом «On High in Blue Tomorrows». Погружаясь в свои персонажи, Никки замечает, что ее жизнь начинает меняться кардинально: границы между реальностью и кино стираются. Вскоре она узнает, что не первая, кто играет эту роль. Несколько лет назад съемки были остановлены из-за убийства главных актеров. Но больше всего Никки тревожит то, что ее персонаж становится более реальным, чем она сама...