После трудного финального поединка на турнире по кикбоксингу, чемпион Майкл Рэй, увенчанный ленточкой с медалью, с радостью направляется домой по темным улочкам Манилы. Внезапное нападение, несколько секунд, и чемпиона укладывают на землю, где сворачивают ему шею. В непроглядной филиппинской темноте невозможно разглядеть, кто был убийцей...

Джейк Рэй, тренер по рукопашному бою в Америке, сразу же бросает все дела, когда получает звонок из далекой Манилы с сообщением о необходимости опознать тело брата. Он садится на самолет и отправляется в Манилу, где клянется отомстить на урне с прахом брата. Джейк решает провести собственное расследование, так как полиция, как обычно, не спешит помогать. И, конечно, он принимает участие в еще одном турнире, где день за днем демонстрирует свое мастерство, делая его уникальным.

Чен Чао-Ан, скромный молодой человек из Гонконга, приезжает в Таиланд, чтобы найти помощь у своих родственников в поиске работы. Он устраивается на фабрику по производству льда.