Японская императорская армия медленно отступает из Китая, теряя свои позиции. Среди солдат выделяется непокорный Кисабуро, который постоянно игнорирует приказы своих командиров. В это сложное время он влюбляется в китайскую шпионку, являющуюся врагом его страны. Вскоре перед Кисабуро встаёт непростой выбор: следовать зову сердца или остаться верным своей родине.

Япония, XIX век. Слепой странник по имени Затоiчи зарабатывает на жизнь игрой в кости и массажем. Однако его истинная сущность — мастерство в боевых искусствах. Однажды он оказывается в небольшом городке, где всем заправляет банда Гиндзо. Здесь он встречает двух сестёр-гейш, которые хотят отомстить за смерть своих родителей. Вскоре приспешники Гиндзо начинают преследовать Затоiчи, что приводит к новым испытаниям и опасностям.

Молодой ниндзя по имени Коджиро отправляется в город Кай, чтобы найти таинственного убийцу. В этом городе он случайно сталкивается с человеком, вооружённым оружием, которое напоминает то, которым убили его отца много лет назад.