Японская императорская армия медленно отступает из Китая, теряя свои позиции. Среди солдат выделяется непокорный Кисабуро, который постоянно игнорирует приказы своих командиров. В это сложное время он влюбляется в китайскую шпионку, являющуюся врагом его страны. Вскоре перед Кисабуро встаёт непростой выбор: следовать зову сердца или остаться верным своей родине.

Мечта Иясу Токугавы стала реальностью - он и его сын Хидетада теперь правят Японией безраздельно. Однако не все согласны с этим, и последний оставшийся клан ниндзя продолжает предпринимать попытки устранить Иясу в его крепости Санпу.

7 декабря 1941 года японская императорская армия совершает разрушительную атаку на военно-морскую базу США в Перл-Харбор.