В маленьком городке все давно слышали о странной старушке тете Этель. По слухам, она готовит свои знаменитые конфеты и тыквенный пирог из детей, которых приглашает к себе. В этот Хэллоуин подростки из соседних домов решают выяснить, что на самом деле скрывается за этими страшными рассказами.

9-летняя Холли и 11-летний Кевин живут с родителями в небольшом городке Сент-Огастин, расположенном в солнечной Флориде. Они обожают океан и каждый день приходят в укромную бухту, чтобы понаблюдать за стайкой дельфинов. Однажды дети замечают на берегу незнакомцев, проводящих какие-то измерения, и начинают догадываться, что их любимое место и его обитатели могут быть в опасности. Когда Холли и Кевин попытались помешать незнакомцам, Холли чуть не утонула, но к счастью, её спас дельфин по имени Берни, который сам пострадал от солнечных ожогов и был на грани гибели.

Дельфина перевезли в местный аквариум для лечения, и пока Берни восстанавливался, Кевин и Холли разработали хитроумный план, чтобы защитить бухту и её морских обитателей.

Бездомного мужчину поражает молния, и после этого его умственные способности значительно возрастают. Однако, вместе с этим даром он получает проклятие — способность видеть зловещие сущности везде, куда бы ни пошел.