Молодая певица, только начинающая свой творческий путь, приезжает в Нью-Йорк, чтобы навестить сводного брата. К своему удивлению, она узнает, что он трудится дворецким у знаменитого композитора с Бродвея. Вскоре она оказывается втянутой в романтические перипетии, которые не только меняют её жизнь, но и открывают перед ней новые карьерные возможности.

Когда чикагские музыканты Джо и Джерри случайно становятся свидетелями гангстерской разборки, им приходится срочно покинуть город. Они решают замаскироваться под женщин и садятся на поезд, направляющийся во Флориду. Превратившись в Джозефину и Дафну, они присоединяются к женскому джаз-бэнду.

Их маскарад сначала проходит успешно. Однако вскоре солистка ансамбля начинает испытывать чувства к Джозефине, не подозревая о её настоящей сущности. В это время пожилой миллионер проявляет интерес к Дафне, а глава мафии, раскрывший их тайну, намеревается устранить свидетелей.

Сонни Лоусон узнаёт, что его дни сочтены: врачи дают ему всего шесть месяцев. Не желая провести это время в мучительном ожидании конца, он решает свести счёты с жизнью. Однако воплотить своё намерение оказывается гораздо сложнее, чем он предполагал.

Лола Бернс — яркая звезда Голливуда, известная своей красотой, славой и темпераментом. Но за блестящим фасадом скрывается непростая жизнь. Ее отец, постоянно навеселе, вмешивается во все ее дела и сочиняет истории о ее происхождении и детстве. Брат, который никогда не работал, живет за ее счет и бездумно тратит ее деньги. Даже личный секретарь оказывается нечист на руку.

Смириться с этим Лола могла бы, если бы не Спэйс, менеджер по связям с общественностью и прессой, который не дает ей покоя. Он придумывает всевозможные небылицы, чтобы поддерживать интерес к актрисе в сенсационных газетных сплетнях. Доведенная до отчаяния родными и руководством студии, которые видят в ней лишь товар, Лола решает покинуть Голливуд и своих беспутных родственников, которые воспринимают ее как "ходячий кошелек". Однако Спэйс не собирается так легко сдаваться. Он готов на все, чтобы вернуть свою любимую подопечную и настоящую любовь обратно.