Школьница Кей Цучия занимается каратэ под руководством мастера Мацумуры. Она стремится доказать свою силу и мастерство, находя и побеждая противников с чёрными поясами. Однажды Кей получает предложение пройти испытание и присоединиться к элитной группе бойцов, известных как «разрушители». Эти бойцы выполняют заказы клиентов на устранение бизнесменов. Кей решает попробовать свои силы, не подозревая, что это ловушка. Настоящая цель разрушителей – отомстить Мацумуре, который 15 лет назад отправил их босса за решетку. Кей становится приманкой, и Мацумура спешит на помощь своей ученице...

Действие происходит в будущем, где мир разделён на два блока: Западный и Восточный, между которыми идёт холодная война. Милен, шпионка-киборг 009-1 из Западного блока, получает задание проникнуть в страну J, находящуюся на границе между двумя блоками, чтобы разоблачить торговцев людьми. Во время выполнения своей миссии она встречает парня по имени Крис, который делится с ней важной информацией. Хотя Милен успешно завершает своё задание, она не может забыть Криса...