Девятилетний Боссе чувствует себя очень одиноко в доме своих приемных родителей. Но однажды, благодаря волшебному духу, он оказывается в чудесной стране под названием Желанная. Там он становится принцем Мио, которому уготована важная миссия — спасти это волшебное королевство от темных сил. Оказывается, что король этой страны — его родной отец. Вместе со своим верным другом Юм-Юмом, Мио бросает вызов зловещему и могущественному рыцарю Като.