Вражеские самолёты проникают в воздушное пространство Китая, но молодой и талантливый пилот Лэй Юй мужественно отражает их атаки. После этого его приглашают в элитную группу кандидатов на роль лётчиков-испытателей новейших истребителей. Из множества претендентов предстоит выбрать семерых лучших. Лэй уверен в своих силах и готов успешно пройти все испытания. Однако его главный конкурент, не менее одарённый пилот Дэн Фан, показывает лучшие результаты в каждом тесте.

С незапамятных времён династия Шан правила миром смертных, и каждый местный князь отправлял своих сыновей ко двору в знак подчинения. Во время подавления восстания в одной из провинций младший принц Инь Шоу случайно выпускает на свободу заключённого демона-лису. Этот демон вселяется в тело дочери мятежного князя, которая покончила с собой. Лиса начинает потворствовать низменным желаниям Инь Шоу. В результате император и его старший сын погибают, а Инь Шоу становится правителем, что приносит Великое проклятье на мир смертных. Чтобы предотвратить хаос, боги горы Куньлунь решают отправить людям артефакт невероятной силы — Список бессмертных. За выполнение этой миссии берётся Цзян Цзыя, в сопровождении Нэчжи и Эрлана.