Ларри Хейнс, не самый выдающийся артист водевилей, отправляется в Лос-Анджелес на поезде. Кажется, что Голливуд готов принять его с распростертыми объятиями, но на самом деле контракт подписан с его партнёром — пингвином по имени Перси, который катается на роликовых коньках. Но, как говорится, «лучше быть в тени славы, чем не иметь её вовсе». В пути Ларри знакомится с женщиной, причём блондинкой, а также с британским агентом. Вместе они умудряются перехитрить немецких шпионов и выполнить важное секретное задание.