Алма-Ата, 1987 год. 16-летний Арсен, переехавший из пригорода в центр города, начинает учебу в новой школе. Там он быстро находит новых друзей среди одноклассников, которые активно участвуют в так называемых «Районовских движениях». Вскоре Арсен сталкивается с жесткой уличной и подростковой иерархией и насилием. Теперь перед ним стоит сложный выбор: поддаться влиянию окружающих или сохранить свою индивидуальность и оставаться верным своим принципам.

Трое приятелей решают рискнуть и ввязаться в опасное дело, чтобы изменить свою судьбу. Тима, Рус и Каир берутся за задачу переправить контрабандный груз через границу. Однако в пути все идет наперекосяк. Теперь успех их предприятия определяет не только их будущее, но и их жизни.