Блейз Фоли был маргинальным певцом и поэтом-песенником, чьи песни вошли в репертуар таких легенд кантри-музыки, как Мерл Хаггард, Вилли Нельсон, Лайл Ловетт и Джон Прайн. Его жизнь, любовь и творчество не поддавались никаким стандартным сценариям и установкам, что сделало его по-настоящему уникальной личностью.

Наркоторговец Джон живёт под контролем своего дяди, единственного близкого родственника. Вместе с женой Рози они обосновались за городом, мечтая однажды сбежать от криминального мира после завершения последних сделок. Пока Джон занят своими тёмными делами, Рози проводит дни дома, наблюдая через телескоп за соседом. На первый взгляд, он занимается обычными делами для деревни, например, охотой на кроликов. Но однажды этот сосед неожиданно приходит в гости к Джону и Рози, что приводит к непредсказуемым последствиям.