Действие разворачивается в послевоенной Германии. Молодой мужчина по имени Ганс оказывается в тюрьме из-за своей гомосексуальности. Там он знакомится с Виктором, который отбывает наказание за убийство. Со временем между ними возникает глубокая связь, напоминающая любовь.

Анна и Франц жили в маленьком немецком городке. Они были молоды, влюблены и планировали пожениться. Но их тихое счастье разрушила Первая мировая война. Франца отправили на фронт во Францию, где он, 23-летний скрипач и любитель поэзии Верлена, погиб. После окончания войны жизнь Анны свелась к заботе о пожилых родителях Франца и регулярным посещениям его могилы. Однажды на кладбище она замечает незнакомца, который тоже принес цветы на могилу Франца. Этот человек, Адриен, оказался французом, а значит, врагом. Однако их встреча полностью меняет жизнь Анны.

Весной 1912 года молодой художник из Вены, Оскар Кокошка, встречает Альму Малер, недавно потерявшую мужа и известную в высшем обществе. Их страстный роман становится мощным источником вдохновения для Оскара, который впоследствии станет выдающимся представителем австрийского экспрессионизма. Однако их неукротимая страсть вскоре начинает разрушать их жизни и ставит под угрозу их существование.