Каждому мальчишке нужен хотя бы один взрослый друг, с которым можно говорить на "ты". В этом фильме блестяще сыграли Валерий Приемыхов и тринадцатилетний Андрей Зыков. Режиссер Динара Асанова вновь поднимает важные темы непонимания, бесправия и одиночества подростков, которым приходится бороться с миром взрослых.

Настя, молодая актриса, решает оставить столичную жизнь и перебраться в маленький провинциальный городок. Там она находит приют у своей сестры, чья семейная жизнь далека от идеала. Муж сестры, ветеран чеченской войны, постоянно унижает её, но она, несмотря на всё, продолжает любить его беззаветно. Настя не может оставаться равнодушной к страданиям сестры и стремится ей помочь.

1917 год — время смуты, революции, надежд и потерь. В больницу уездного города N приезжает молодой доктор по имени Поляков, которому всего 23 года. Однажды, спасая жизнь пациента, он решает применить морфий — мощное обезболивающее, которое может вызвать зависимость. Поляков не верит, что разумный человек, особенно врач, может стать жертвой такого пристрастия.

Под руководством опытного прапорщика конвой сопровождает заключенных в железнодорожном вагоне. В рядах солдат-конвоиров процветают неуставные отношения, напоминающие жестокие законы криминального мира.

Неизбежно все идет к трагическому финалу. Один из охранников открывает огонь по своим товарищам. Начинается погоня за ним...