Когда-то талантливый учёный по имени Сальватор спас жизнь маленькому мальчику, пересадив ему жабры акулы. С этого момента Ихтиандр, так назвал его учёный, мог плавать под водой, как рыба, и нырять на любую глубину, но ему было трудно долго оставаться на суше.

Спустя годы в тихом морском городке начали ходить слухи о таинственном существе, наводящем страх на рыбаков, которого прозвали Морским Дьяволом. В это же время в городе появляется молодой человек, который мало взаимодействует с окружающими и великолепно плавает. Он знакомится с дочерью бедного рыбака, красавицей Гутиэре, и влюбляется в неё без памяти.

В послевоенные годы якутский охотник по имени Быкадыров находит в тайге странные следы, которые ведут к поселку, где недавно убили начальника геологической экспедиции. Для расследования этого преступления из Москвы прибывает группа сотрудников госбезопасности.

Опасаясь разоблачения, диверсанты решают покинуть поселок и устремляются к заранее оговоренному месту встречи. Оперативной группе удается не только задержать преступников, но и перехватить экипаж прилетевшего за ними самолета.