Петер, Томас и Арвид – юные студенты, которые обожают музыку свинг. Однако, их страсть становится серьезной проблемой, ведь они живут в Гамбурге 1939 года, где зажигательные ритмы свинга запрещены Гитлером как американская идеологическая зараза. Их увлечение может обернуться для них не только потерей свободы, но и угрозой жизни.

Несмотря на опасность, ребята слишком молоды, чтобы осознать весь риск своего бунтарства. Днем они состоят в гитлерюгенде, а по вечерам предаются свингу и открыто выражают презрение к фюреру. Все меняется, когда гестапо арестовывает отца Петера за симпатию к евреям, и сами ребята оказываются под наблюдением офицера СС. Для любителей свинга наступает время тяжелых испытаний, как и для всего мира, стремительно погружающегося в хаос глобальной войны.

Финбар Макбрайд - человек маленького роста. Из-за этого он часто сталкивается с насмешками на улице и недоброжелательными взглядами со стороны общества. Его постоянно замечают, но не так, как ему бы хотелось. Фин сталкивается с оскорблениями, его бессилием пользуются, а некоторые даже хватаются за фотоаппарат, чтобы запечатлеть "необычного" человека. В результате Фин предпочитает уединение. Он находит больше удовольствия в чтении книг, чем в общении с людьми. После смерти своего друга Финбар решает переехать на удалённый полустанок в Нью-Джерси. Там, при необычных обстоятельствах, он встречает эксцентричную художницу Оливию.