Тень огромного дракона парит над королевским замком, наводя ужас на всех его обитателей. Принцесса Каролина, испуганная до глубины души, уже надевает траурное платье, не в силах сдержать слёзы. В это время во дворе замка несколько приглашённых принцев устраивают пиршество. Они обсуждают всевозможные способы спасти принцессу, но ни один из них не решается вступить в бой с драконом. И вот, когда надежда, казалось бы, была потеряна, нашёлся смельчак, от которого никто не ожидал такой храбрости.

Молодой граф Телеке отправляется в горы вместе со своим слугой, стремясь найти утешение после тяжелой утраты — смерти своей невесты, знаменитой певицы Сальзы Верде. Но вместо спокойствия его ждут новые тревоги и испытания, связанные с загадками старинного карпатского замка. Из его стен доносятся чарующие звуки арий, которые, кажется, поет сама Сальза.