Пятеро бывших заключённых с забавными прозвищами, выйдя на свободу, решают изменить свою жизнь и начинают заниматься уборкой квартир. Одним из их клиентов оказывается фальшивомонетчик. Когда полиция готовилась поймать его с поличным, друзья случайно забирают чемодан с фальшивыми деньгами, занимаясь уборкой в его доме.

Двое гонконгских полицейских, Рикки и Масклз (что означает "мускулы"), отправляются в Токио на поиски беглого преступника. Однако их миссия оборачивается неудачей, когда японские бандиты похищают Рикки.

Масклз не остается один - из Гонконга приезжает подмога в виде группы мелких мошенников, которые постоянно попадают в самые нелепые и смешные ситуации. Среди них есть и профессионал - красивая полицейская Мисс Ву. Её схватка с японкой стала настоящей классикой жанра боевых искусств.

Каждое десятилетие Китай и Япония устраивают турнир, где лучшие мастера меча из обеих стран показывают своё мастерство. В этот раз выбор падает на двух героев — Дамиана Лау и Нормана Чу. Но когда японец Чу, честный и благородный по натуре, узнает, что его генерал отправил отряд ниндзя под предводительством Эдди Ко для вмешательства в поединок, он отказывается выполнять приказы. Ниндзя должны были украсть священные китайские скрижали и помочь в победе. Однако принципиальный Норман Чу, возмущённый этим нечестным планом, решает противостоять своим соотечественникам. Он стремится к честному бою на жизнь и на смерть со своим соперником, отстаивая свои идеалы и честь.

Лунгшан - тихий и незаметный городок на юге Китая. В этом месте, где время, кажется, застыло, и единственное, что привлекает внимание, - это старинные постройки, хранящие память о прошлом. Два неразлучных приятеля случайно оказываются свидетелями опасной криминальной стычки.