Чтобы собрать деньги на операцию для своей младшей сестры, 20-летний молодой человек решается на крайне рискованный поступок.

Ло Иву возвращается в родные места, чтобы проститься с отцом. Двенадцать лет назад он пережил здесь роман с девушкой своего друга, и с тех пор воспоминания о ней не дают ему покоя, проникая в его мечты и кошмары. Теперь, когда Иву пытается найти эту женщину, его прошлое начинает переплетаться с настоящим, а границы между реальностью и вымыслом стираются.

Разгневанный отец отправляется на поиски преступников, лишивших жизни его дочь.

В начале 1990-х годов в Китае правительство строго контролирует соблюдение политики «одна семья — один ребенок». Рабочие металлургического завода сталкиваются с трудностями, когда женщина из этой семьи пытается скрыть свою вторую беременность. Однако вскоре профсоюз узнает об этом, и глава комитета по рождаемости убеждает её сделать аборт на третьем месяце. Операция проходит с осложнениями, из-за которых она больше не может иметь детей. Вскоре после этого трагедия настигает семью: их единственный сын тонет, играя на реке.

Чтобы справиться с горем и начать новую жизнь, супруги решают переехать в провинцию Фуцзянь, в небольшой городок у моря, где всё — от диалекта до уклада жизни — кажется им чужим. Там они усыновляют мальчика, но когда тот достигает подросткового возраста, он начинает бунтовать и в конце концов убегает из дома.