Фильм рассказывает о молодых супругах, которые проходят через испытания ревностью, разлукой и страданиями, чтобы осознать свои истинные чувства. После развода Катя оказывается в больнице. Она уже не та, что была раньше: тихая, с потухшими глазами, без прежней гордости и стремления к независимости. Митя приходит её навестить. В её сердце осталась только любовь — всепоглощающая и искренняя, и единственное её желание теперь — вновь соединить свою жизнь с любимым человеком.

Одесса, 1919 год. В городе активно действует большевистское подполье, агитируя солдат французских войск. Большевик Степанов находит отклик у некоторых французов своими речами. Цветочница Санька настаивает на выполнении опасных заданий. Женя, легкомысленный сын богатой банкирши, под влиянием Степанова мечтает о революционной деятельности, но, чтобы погасить карточный долг, предает своего наставника и Саньку за вознаграждение. Степанова казнят, а Санька мстит, убивая предателя. Когда Красная Армия входит в Одессу, четверо бывших оккупантов, перешедших на сторону большевиков, решают остаться. Вместе с Санькой и другими подпольщиками они продолжают борьбу против белогвардейцев.

Фильм "Хмурое утро" является третьей частью кинотрилогии, рассказывающей о судьбе дворянской семьи Булавиных в период с начала Первой мировой войны до завершения гражданской войны в России.

Действие происходит в годы гражданской войны. Чтобы помешать белым войскам войти в город, председатель Ревкома приказывает уничтожить мост. Однако тайный агент Яровой, маскирующийся под комиссара, нарушает планы красных...

Роман и Катя — школьники, которые переживают первую любовь с невероятной страстью и искренностью. Мама Кати, счастливая во втором браке, понимает чувства своей дочери благодаря своему собственному опыту. Отец Романа, который давно и безответно влюблён в маму Кати, поддерживает сына в его чувствах. Однако вокруг них есть люди, которые не знают, что такое настоящая любовь.

Вторая часть кинотрилогии рассказывает о судьбе дворянской семьи Булавиных в период с начала Первой мировой войны до завершения гражданской войны в России.

Алька, студентка исторического факультета, получает задание: найти ветерана войны и рассказать его историю. Сначала девушка относится к этому поручению с легкомыслием и беззаботностью. Однако встреча с Любовью Савельевной Орешко, бывшей партизанкой, кардинально меняет её восприятие и жизненные приоритеты.