Однажды вечером на ферме, расположенной в отдалённом горном городке, жители собрались за ужином. Внезапно их трапезу прервала яркая вспышка, осветившая всё небо над амбаром. Когда фермеры добрались до места происшествия, они обнаружили там нечто, что не поддавалось их пониманию. Слабеющая вера и ощущение небезопасности привели к тому, что люди начали враждовать друг с другом.

Стэн решает присоединиться к хитроумному и состоятельному Чеду в его приключениях по ночному Нью-Йорку, погружаясь в мир богемного общества. В процессе он обнаруживает, что самые мрачные и загадочные тайны города хранятся в руках группы молодых людей, известных как Полуночники.