Жизнь молодой и привлекательной певицы Ариадны кардинально меняется после встречи с успешным адвокатом, который значительно старше её. Этот мужчина помогает ей найти потерянную машину, и между ними завязывается страстный роман. Однако разница в возрасте и различия в жизненных приоритетах создают между ними непреодолимые барьеры. В итоге Ариадне предстоит сделать трудный выбор между карьерой певицы и любовными отношениями.

Группа странствующих артистов, возглавляемая эксцентричным комиком и музыкантом Хорхе Дель Пино, пытается выжить в послевоенной Испании. Вместе с ним путешествуют чревовещатель Энрике, девятилетний сирота Мигель, певица Росио, молодая танцовщица Мерседитас и другие участники труппы. Они дают представления в забытых уголках страны, несмотря на голод и трудности. Их неудачи и беды не могут сломить их дух, и они продолжают радовать публику, сохраняя оптимизм и чувство юмора.