В небольшом городке в Калифорнии развернулась деятельность банды, занимающейся торговлей наркотиками. Полицейским на помощь приходит чемпион по каратэ Мэт Лонган, у которого есть личные причины для борьбы с преступниками. Один из бандитов убил его приемного сына и ученика, и теперь Мэт жаждет мести. На ринге этот преступник становится его противником, а за его пределами — опасным врагом для полиции, не гнушающимся использовать запрещенные приемы.