В небольшом городке в Калифорнии развернулась деятельность банды, занимающейся торговлей наркотиками. Полицейским на помощь приходит чемпион по каратэ Мэт Лонган, у которого есть личные причины для борьбы с преступниками. Один из бандитов убил его приемного сына и ученика, и теперь Мэт жаждет мести. На ринге этот преступник становится его противником, а за его пределами — опасным врагом для полиции, не гнушающимся использовать запрещенные приемы.

В мексиканских деревнях контрабандистов и бандолеро часто воспринимают как романтические фигуры. Ди - крепкий парень, живущий вне закона. Вместе с приятелем он решает ограбить банк в маленьком техасском городке. Во время налета один из них случайно убивает богатого владельца местного ранчо. Полиция быстро арестовывает грабителей и приговаривает их к смертной казни через повешение.

Когда брат Ди узнает о случившемся, он отправляется в город под видом палача, чтобы спасти Ди и его товарищей. Во время побега они берут в заложники девушку по имени Мария. Шериф Джонсон, решивший поймать преступников любой ценой, начинает преследование.

Но мексиканское солнце не всегда благосклонно. Когда беглецам остается всего полмили до границы, их путь пересекает жестокая шайка мексиканских бандолеро...