В небольшом городке в Калифорнии развернулась деятельность банды, занимающейся торговлей наркотиками. Полицейским на помощь приходит чемпион по каратэ Мэт Лонган, у которого есть личные причины для борьбы с преступниками. Один из бандитов убил его приемного сына и ученика, и теперь Мэт жаждет мести. На ринге этот преступник становится его противником, а за его пределами — опасным врагом для полиции, не гнушающимся использовать запрещенные приемы.

В Нью-Йорке, на модном показе, происходит похищение дочери богатого бизнесмена. Среди охранников на этом мероприятии был полицейский Билли Вон, ранее отстраненный от службы за чрезмерную импульсивность. Единственный, кто может помочь вернуть девушку, Билли отправляется в Гонконг, чтобы спасти её.