Американский ученый посвятил многие годы своей жизни поискам доказательств существования оборотней. Наконец, его усилия увенчались успехом: в отдаленных уголках Австралии он обнаружил то, что искал. Правительство, считая оборотней угрозой для человечества, поручило военным их уничтожение.

Однако профессор, проникнувшись чувствами к одной из представительниц этого племени, решает сделать все возможное, чтобы защитить оборотней от полного уничтожения.