Американский ученый посвятил многие годы своей жизни поискам доказательств существования оборотней. Наконец, его усилия увенчались успехом: в отдаленных уголках Австралии он обнаружил то, что искал. Правительство, считая оборотней угрозой для человечества, поручило военным их уничтожение.

Однако профессор, проникнувшись чувствами к одной из представительниц этого племени, решает сделать все возможное, чтобы защитить оборотней от полного уничтожения.

Во время Первой мировой войны австралийская легкая кавалерия сражалась на стороне англичан, прославившись своим беспримерным мужеством. Эти отважные кавалеристы решили провести дерзкую операцию, которая казалась безнадежной: захватить крепость в палестинской пустыне, находящуюся в двух днях пути от ближайших источников воды.

Лошади могли выдержать без воды только два дня, и если город не будет взят, отступать будет некуда. Несмотря на значительное численное превосходство турецко-германской армии, австралийские воины устремились вглубь пустыни, полные решимости захватить крепость.