Джон Рейд, служащий в рядах техасских рейнджеров, чудом остается в живых после жестокого нападения, в котором погибли все его товарищи. Оказавшись на грани смерти в пустыне, он получает неожиданную помощь от индейца, который с помощью своих знаний о травах и заговорах спасает Джона. Восстановившись, Джон решает посвятить свою жизнь мести за погибших друзей и становится неумолимым преследователем их убийц.

В 1949 году еврейские беженцы со всей послевоенной Европы прибывают в Израиль через порт Хайфы. Среди них оказывается Ханс Мюллер, бывший знаменитый эксцентрик и жонглер, который выглядит как оптимистичный и жизнерадостный человек. Он старается подбодрить окружающих переселенцев, которые наконец-то нашли своё место под солнцем в Израиле.

Однако никто из них не знает, что Хансу, нееврею, пришлось пройти через ужасы нацистских гетто и концлагерей. На его правой руке выколот порядковый номер еврейского заключенного, он провел годы в лагерях, потеряв свою жену и детей, которых нацисты уничтожили в газовых камерах. Ханс сам пережил мучительные дни в казематах, постепенно теряя рассудок.

Теперь Ханс страдает от тяжелого душевного недуга, который заставляет его бежать из любых лагерей, даже если это лагеря свободы и будущего благополучия.