Джованна взрослеет и начинает познавать все аспекты жизни Неаполя 1990-х годов.

В октябре 1940 года, когда Вторая мировая война уже разгорелась, итальянская подводная лодка, патрулируя Атлантический океан ночью, сталкивается с вооружённым торговым судном, плывущим без огней. Подлодка атакует и топит корабль, но команда решает спасти 26 бельгийцев, оказавшихся на борту. Затем подводная лодка доставляет их в ближайший безопасный порт.