Жюль Клаус вновь готовится к самому насыщенному времени года вместе со своим дедушкой Ноэлем. Всё идет гладко, пока Жюль не получает одно необычное письмо, которое меняет всё.

Жюль неожиданно выясняет, что его дедушка на самом деле Санта-Клаус и теперь ему предстоит помочь дедушке в доставке подарков детям по всему миру. Однако есть одна загвоздка — Жюль терпеть не может Рождество.

Двенадцатилетняя Бинти и её отец Джовиал, приехавшие из Конго, проживают в Бельгии без официального статуса. Когда полиция неожиданно находит их убежище, им приходится срочно скрываться. Во время бегства Бинти случайно наталкивается на тайное укрытие на дереве, где она встречает мальчика по имени Элиас. Элиас переживает трудный период из-за развода своих родителей. Между Бинти и Элиасом быстро возникает крепкая дружба, так как у них много общего. Вскоре Бинти придумывает, как помочь себе и отцу: она решает свести Джовиала с матерью Элиаса, надеясь, что они поженятся и это решит их проблемы.