Фильм начинается с прибытия молодого мужчины по имени Аива в Алжир. Он приехал из Буркина-Фасо вместе со своим лучшим другом Абасом. Оба надеются найти лучшую жизнь в Европе. Их путь пролегает через пустыню Сахара, где они сталкиваются с грабителями, а затем попадают в Ливию. Оттуда они отправляются в опасное морское путешествие по Средиземному морю и в конечном итоге достигают Италии. Однако этот этап их пути лишь начало сложной жизни иммигрантов. В Европе, на юге Италии, в регионе Калабрия, они сталкиваются с отчуждением и враждебностью местного общества. Аива и Абас становятся нелегальными рабочими на цитрусовых плантациях, живут в трущобах и ежедневно ощущают недоверие и неприязнь окружающих.