Фильм начинается с прибытия молодого мужчины по имени Аива в Алжир. Он приехал из Буркина-Фасо вместе со своим лучшим другом Абасом. Оба надеются найти лучшую жизнь в Европе. Их путь пролегает через пустыню Сахара, где они сталкиваются с грабителями, а затем попадают в Ливию. Оттуда они отправляются в опасное морское путешествие по Средиземному морю и в конечном итоге достигают Италии. Однако этот этап их пути лишь начало сложной жизни иммигрантов. В Европе, на юге Италии, в регионе Калабрия, они сталкиваются с отчуждением и враждебностью местного общества. Аива и Абас становятся нелегальными рабочими на цитрусовых плантациях, живут в трущобах и ежедневно ощущают недоверие и неприязнь окружающих.

Конфликт между Имамом и его влиятельным братом вызывает постепенное смещение маленького сообщества в сторону радикализма.

Начало XX века, Европа охвачена Первой мировой войной. Ежедневно на полях сражений гибнут тысячи молодых людей. Тьерно, семнадцатилетний юноша из далекой французской колонии, должен стать одним из них. Однако вместе с ним на фронт отправляется его отец, готовый на все, чтобы защитить своего сына.