Злая колдунья Мюриэль наложила на принцессу Эллен и ее королевство страшное проклятие, которое должно сбыться в день ее двадцатилетия, сразу после заката. Чтобы спасти свое королевство, Эллен должна разгадать загадку временной петли, в которой оказалась, выполнить сложные задания и одолеть темную магию.

Принцесса Эллен и принц Джон наслаждаются своей счастливой и долгой жизнью, в то время как их подруга Амелия сталкивается с множеством проблем. Она глубоко погружается в изучение магии и неожиданно обнаруживает, что у нее появился двойник - Амелия из прошлого. Ситуация осложняется еще больше, когда в волшебном городе Айра появляется злобный колдун, угрожающий его безопасности.

История рассказывает о бароне-водяном де Коза, который безумно влюблен в деревенскую красавицу Катынку. Барон, вернувшийся из долгого путешествия по миру вместе со своим верным слугой, стремится возродить заброшенные пруды в своем имении. Несмотря на свое современное и просвещенное мировоззрение, он старается держаться подальше от местных жителей. Но его внимание приковывает необычная и яркая дочь бурмистра Катынка, которая смело противостоит местным авторитетам и открыто восхищается природой, участвуя в языческих обрядах. Чем ближе Катынка становится барону, тем больше его терзают сомнения – кто одержит верх в этой борьбе: человек или зверь?