Две подруги, прикрываясь друг другом, отправляются по своим тайным делам, но их хитроумные уловки рушатся, когда одна из них исчезает.

Жюль Клаус вновь готовится к самому насыщенному времени года вместе со своим дедушкой Ноэлем. Всё идет гладко, пока Жюль не получает одно необычное письмо, которое меняет всё.

Жюль неожиданно выясняет, что его дедушка на самом деле Санта-Клаус и теперь ему предстоит помочь дедушке в доставке подарков детям по всему миру. Однако есть одна загвоздка — Жюль терпеть не может Рождество.