Мишель узнаёт от полицейских, что его сын Бернар совершил убийство и теперь скрывается вместе со своей возлюбленной. Пытаясь понять, что могло подтолкнуть его сына на такой поступок, Мишель неожиданно осознаёт, насколько мало он знает о Бернаре. Как он может помочь своему сыну в этой ситуации? Простому часовщику из Сен-Поля остаётся лишь наблюдать, как самый близкий человек постепенно отдаляется от него. Однако Мишель не винит сына, ведь он понимает, что не может изменить произошедшее.

Фильм рассказывает о суперагенте OSS 117, который отправляется в Таиланд, чтобы найти пропавшего коллегу по имени Леммон. В ходе своих поисков он оказывается в секретном убежище зловещего доктора Шина. Этот злодей одержим планами заразить человечество смертоносной бактерией чумы, при этом создавая привилегированную касту избранных, которые получат вакцину. В итоге OSS 117 удается спасти мир от этой угрозы.

В Париже происходят убийства молодых женщин. Почерк загадочного «убийцы с болот» повторяется от преступления к преступлению, но он заходит ещё дальше и начинает звонить в полицию, сообщая о своих деяниях.

Комиссар Мегрэ в ярости и готов пойти на любой риск, чтобы поймать маньяка. После очередного убийства, когда подозрение падает на мясника из злополучного квартала, комиссар решает заманить убийцу в ловушку...