В 1609 году идет война. Польско-литовская армия осадила Смоленск, но русский гарнизон под командованием воеводы Михаила Шеина готов стоять насмерть. Смоленск — ключевая крепость на пути врагов к Москве, и ее нельзя отдать без боя. Это понимают даже дети.

Мальчик Сашка делает самодельные бомбы из теста и взывает к магии, чтобы защитить город — он призывает на помощь Царя с Огненным щитом и Пламенным копьем. Пока волшебный царь не появился, Сашка и его друг Федор решают помочь воеводе. Им предстоит сорвать хитрые планы польского короля Сигизмунда Третьего и справиться с нечистой силой, что по ночам бродит по осажденной крепости.