Кейт Мур недавно закончила учебу в юридическом университете. Вскоре ей предстоит защищать мужчину по имени Талан Гвинек, которого обвиняют в серии жестоких убийств. Этот случай очень отличается от других, потому что Талан страдает гипертрихозом — редким заболеванием, вызывающим чрезмерный рост волос и придающим ему звероподобный вид.

В 1989 году Мария Росси позвонила в службу 911 и призналась в убийстве трех человек. Спустя два десятилетия её дочь Изабелла решает разобраться, что же на самом деле произошло в тот день. Она отправляется в Италию, где её мать находится в клинике для душевнобольных преступников. Изабелла обращается за поддержкой к двум молодым священникам, которые планируют провести экзорцизм, используя нестандартные методы. Однако им предстоит столкнуться с чем-то гораздо более опасным, ведь Мария одержима сразу четырьмя могущественными демонами.